HubSpot CRM

Kategorie: CRM · Dodavatel: RolChat (vlastní plugin)

Udržuje CRM RolChat a HubSpot v souladu: kontakty, firmy a obchody se párují podle e-mailu a domény, chybějící se vytvoří a aktualizují se na obou stranách.

Co dělá

• Obohacení kontaktů a firem. Zvolené vlastnosti HubSpot (fáze životního cyklu, vlastník, poslední aktivita, vlastní vlastnosti) se objeví na kartě RolChat v sekci HubSpot a jsou dostupné v podmínkách automatizace a segmentech.
• Obousměrná synchronizace. Nové kontakty a leady z RolChat se vytvářejí v HubSpot; kontakty z HubSpot se objeví v RolChat při příští synchronizaci. Konflikty rozhoduje nejnovější aktualizace; log pluginu vypisuje každou změnu.
• Obchody. Obchody RolChat se mapují na obchody HubSpot s mapováním fází, které nastavíte pro každou pipeline.
• Konverzace jako události na časové ose. Vyřešené konverzace a tikety se zapisují na časovou osu kontaktu v HubSpot.

Nastavení

1. Nastavení → Pluginy → Katalog → HubSpot → Připojit.
2. Přihlaste se do HubSpot a schvalte požadované rozsahy (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Namapujte fáze životního cyklu a pipeline. Vyberte vlastnosti, které obohatí karty RolChat.
4. Nastavte plán synchronizace (ve výchozím stavu každých 6 hodin), nebo použijte Synchronizovat nyní.

Poznámky

• Zablokované kontakty v RolChat se do HubSpot nikdy neodesílají; odhlášení se synchronizují jako marketingový stav v HubSpot.
• Odebrání pluginu zachová data již uložená na kartách, ale zastaví aktualizace.