HubSpot CRM
Categoria: CRM · Fornitore: RolChat (proprietario)
Mantiene allineati il CRM di RolChat e HubSpot: contatti, aziende e deal vengono abbinati tramite email e dominio, creati dove mancano e aggiornati su entrambi i lati.
Cosa fa
Sezione intitolata “Cosa fa”- Arricchimento di contatti e aziende. Le proprietà HubSpot che scegli (fase del ciclo di vita, proprietario, ultima attività, proprietà personalizzate) compaiono sulla scheda di RolChat in una sezione HubSpot e sono disponibili nelle condizioni di automazione e nei segmenti.
- Sincronizzazione bidirezionale. I nuovi contatti e lead di RolChat vengono creati in HubSpot; i contatti HubSpot compaiono in RolChat alla sincronizzazione successiva. I conflitti si risolvono con l’aggiornamento più recente; il log del plugin elenca ogni modifica.
- Deal. I deal di RolChat corrispondono ai deal di HubSpot tramite una mappatura delle fasi che configuri per ogni pipeline.
- Conversazioni come eventi della timeline. Conversazioni e ticket risolti vengono scritti nella timeline del contatto in HubSpot.
Configurazione
Sezione intitolata “Configurazione”- Impostazioni → Plugin → Catalogo → HubSpot → Collega.
- Accedi a HubSpot e approva gli scope richiesti (
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write). - Mappa le fasi del ciclo di vita e le pipeline. Scegli quali proprietà arricchiscono le schede di RolChat.
- Imposta la pianificazione della sincronizzazione (ogni 6 ore per impostazione predefinita) oppure premi Sincronizza ora.
- I contatti bloccati in RolChat non vengono mai inviati a HubSpot; le disiscrizioni vengono sincronizzate come stato di marketing di HubSpot.
- Rimuovere il plugin conserva i dati già salvati sulle schede ma interrompe gli aggiornamenti.