HubSpot CRM

Categorie: CRM · Furnizor: RolChat (oficial)

Ține CRM-ul RolChat și HubSpot sincronizate: contactele, companiile și oportunitățile sunt potrivite după e-mail și domeniu, create acolo unde lipsesc și actualizate în ambele părți.

Ce face

• Îmbogățirea contactelor și companiilor. Proprietățile HubSpot pe care le alegi (etapa ciclului de viață, responsabilul, ultima activitate, proprietăți personalizate) apar în fișa RolChat, într-o secțiune HubSpot, și sunt disponibile în condițiile de automatizare și în segmente.
• Sincronizare bidirecțională. Contactele și lead-urile noi din RolChat sunt create în HubSpot; contactele din HubSpot apar în RolChat la următoarea sincronizare. Conflictele sunt rezolvate în favoarea celei mai recente actualizări; jurnalul pluginului listează fiecare modificare.
• Oportunități. Oportunitățile RolChat corespund deal-urilor HubSpot, cu o corespondență a etapelor pe care o configurezi per pipeline.
• Conversațiile ca evenimente în cronologie. Conversațiile și tichetele rezolvate sunt scrise în cronologia contactului din HubSpot.

Configurare

1. Setări → Pluginuri → Catalog → HubSpot → Conectează.
2. Autentifică-te în HubSpot și aprobă domeniile de acces solicitate (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Asociază etapele ciclului de viață și pipeline-urile. Alege ce proprietăți îmbogățesc fișele RolChat.
4. Setează programul de sincronizare (implicit la fiecare 6 ore) sau folosește Sincronizează acum.

Observații

• Contactele blocate în RolChat nu sunt trimise niciodată către HubSpot; dezabonările sunt sincronizate ca stare de marketing în HubSpot.
• Eliminarea pluginului păstrează datele deja stocate în fișe, dar oprește actualizările.