HubSpot CRM

Catégorie : CRM · Éditeur : RolChat (officiel)

Maintient le CRM de RolChat et HubSpot en phase : les contacts, entreprises et opportunités sont rapprochés par e-mail et par domaine, créés s’ils manquent et mis à jour des deux côtés.

Fonctionnement

• Enrichissement des contacts et des entreprises. Les propriétés HubSpot de votre choix (étape du cycle de vie, propriétaire, dernière activité, propriétés personnalisées) apparaissent sur la fiche RolChat dans une section HubSpot et sont disponibles dans les conditions d’automatisation et les segments.
• Synchronisation bidirectionnelle. Les nouveaux contacts et prospects RolChat sont créés dans HubSpot ; les contacts HubSpot apparaissent dans RolChat à la synchronisation suivante. Les conflits sont résolus en faveur de la mise à jour la plus récente ; le journal du plugin liste chaque modification.
• Opportunités. Les opportunités RolChat correspondent aux transactions HubSpot, avec une correspondance des étapes que vous configurez par pipeline.
• Conversations dans la chronologie. Les conversations et tickets résolus sont inscrits dans la chronologie du contact HubSpot.

Configuration

1. Paramètres → Plugins → Catalogue → HubSpot → Connecter.
2. Connectez-vous à HubSpot et approuvez les portées demandées (contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write).
3. Faites correspondre les étapes du cycle de vie et les pipelines. Choisissez les propriétés qui enrichissent les fiches RolChat.
4. Définissez la fréquence de synchronisation (toutes les 6 heures par défaut) ou utilisez Synchroniser maintenant.

Remarques

• Les contacts bloqués dans RolChat ne sont jamais envoyés à HubSpot ; les désabonnements sont synchronisés en tant que statut marketing HubSpot.
• Supprimer le plugin conserve les données déjà enregistrées sur les fiches mais arrête les mises à jour.