Salesforce CRM
Catégorie : CRM (bêta) · Éditeur : RolChat (officiel)
Connecte une organisation Salesforce au CRM de RolChat. Le plugin est en bêta : il est réservé aux Propriétaires jusqu’à la fin de la bêta, et la correspondance de ses champs peut évoluer.
Fonctionnement
Section intitulée « Fonctionnement »- Rapproche les contacts par e-mail et les comptes par domaine ; crée les fiches manquantes des deux côtés selon le sens que vous choisissez.
- Fait correspondre les opportunités RolChat aux opportunités Salesforce, avec une correspondance des étapes par pipeline.
- Enrichit les fiches RolChat avec les champs Salesforce que vous sélectionnez.
- Inscrit les conversations et tickets résolus en tant qu’activités Salesforce.
Configuration
Section intitulée « Configuration »- Paramètres → Plugins → Catalogue → Salesforce → Connecter (Propriétaire).
- Connectez-vous à Salesforce avec un utilisateur disposant de l’accès API ; approuvez les portées
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - Faites correspondre les objets et les étapes ; choisissez les champs d’enrichissement.
- Définissez la fréquence de synchronisation ou lancez la première synchronisation à la main et consultez le journal du plugin.