Salesforce CRM

Κατηγορία: CRM (beta) · Πάροχος: RolChat (επίσημο)

Συνδέει έναν οργανισμό Salesforce με το CRM του RolChat. Το plugin βρίσκεται σε beta: είναι διαθέσιμο μόνο στους Owners μέχρι να βγει από το beta και η αντιστοίχιση πεδίων του μπορεί να αλλάξει.

Τι κάνει

• Αντιστοιχίζει επαφές με βάση το email και λογαριασμούς με βάση το domain· δημιουργεί τις εγγραφές που λείπουν και στις δύο πλευρές ανάλογα με την κατεύθυνση που επιλέγετε.
• Αντιστοιχίζει τις συμφωνίες του RolChat σε ευκαιρίες του Salesforce με αντιστοίχιση σταδίων ανά pipeline.
• Εμπλουτίζει τις κάρτες του RolChat με τα πεδία Salesforce που επιλέγετε.
• Καταγράφει τις επιλυμένες συνομιλίες και τα αιτήματα ως δραστηριότητες στο Salesforce.

Ρύθμιση

1. Ρυθμίσεις → Plugins → Κατάλογος → Salesforce → Σύνδεση (Owner).
2. Συνδεθείτε στο Salesforce με χρήστη που έχει πρόσβαση στο API· εγκρίνετε τα scopes contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
3. Αντιστοιχίστε αντικείμενα και στάδια· επιλέξτε πεδία εμπλουτισμού.
4. Ορίστε το πρόγραμμα συγχρονισμού ή εκτελέστε τον πρώτο συγχρονισμό χειροκίνητα και ελέγξτε το αρχείο του plugin.