Salesforce CRM

Kategória: CRM (béta) · Szolgáltató: RolChat (saját fejlesztés)

Egy Salesforce-szervezetet csatlakoztat a RolChat CRM-hez. A plugin béta állapotú: amíg ki nem kerül a bétából, csak a Tulajdonosok számára érhető el, és a mezőmegfeleltetése változhat.

Mit csinál

• A kapcsolatokat e-mail-cím, a fiókokat domain alapján egyezteti; a hiányzó rekordokat mindkét oldalon létrehozza az általad választott iránynak megfelelően.
• A RolChat-ügyleteket Salesforce-lehetőségekre képezi le, értékesítési folyamatonkénti szakaszmegfeleltetéssel.
• Kiegészíti a RolChat-kártyákat az általad kiválasztott Salesforce-mezőkkel.
• A megoldott beszélgetéseket és jegyeket Salesforce-tevékenységként rögzíti.

Beállítás

1. Beállítások → Pluginek → Katalógus → Salesforce → Csatlakoztatás (Tulajdonos).
2. Jelentkezz be a Salesforce-ba egy API-hozzáféréssel rendelkező felhasználóval; hagyd jóvá a contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write hatóköröket.
3. Feleltesd meg az objektumokat és a szakaszokat; válaszd ki a kiegészítő mezőket.
4. Állítsd be a szinkronizálási ütemezést, vagy futtasd kézzel az első szinkronizálást, és ellenőrizd a pluginnaplót.