Salesforce CRM
Kategori: CRM (beta) · Vendor: RolChat (first party)
Menghubungkan org Salesforce ke CRM RolChat. Plugin ini masih beta: hanya tersedia untuk Owner sampai keluar dari beta, dan pemetaan field-nya dapat berubah.
Fungsinya
Section titled “Fungsinya”- Mencocokkan kontak berdasarkan email dan akun berdasarkan domain; membuat catatan yang belum ada di kedua sisi sesuai arah yang Anda pilih.
- Memetakan deal RolChat ke opportunity Salesforce dengan pemetaan tahap per pipeline.
- Memperkaya kartu RolChat dengan field Salesforce yang Anda pilih.
- Menulis percakapan dan tiket yang terselesaikan sebagai aktivitas Salesforce.
Penyiapan
Section titled “Penyiapan”- Pengaturan → Plugin → Katalog → Salesforce → Hubungkan (Owner).
- Login ke Salesforce dengan pengguna yang memiliki akses API; setujui scope
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - Petakan objek dan tahap; pilih field pengayaan.
- Atur jadwal sinkronisasi atau jalankan sinkronisasi pertama secara manual dan periksa log plugin.