Към съдържанието

Salesforce CRM

Категория: CRM (бета) · Разработчик: RolChat (собствен)

Свързва организация в Salesforce с CRM на RolChat. Плъгинът е в бета: до излизането от бета е достъпен само за собственици, а съпоставянето на полетата може да се промени.

Какво прави

Раздел „Какво прави“
  • Съпоставя контактите по имейл и акаунтите по домейн; създава липсващите записи от двете страни според посоката, която изберете.
  • Съпоставя сделките в RolChat с възможностите (opportunities) в Salesforce чрез съответствие на етапите за всяка фуния.
  • Обогатява картите в RolChat с избраните от вас полета от Salesforce.
  • Записва решените разговори и тикети като активности в Salesforce.

Настройка

Раздел „Настройка“
  1. Настройки → Плъгини → Каталог → Salesforce → Свързване (собственик).
  2. Влезте в Salesforce с потребител с достъп до API; одобрете обхватите contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write.
  3. Съпоставете обектите и етапите; изберете полета за обогатяване.
  4. Задайте графика за синхронизация или стартирайте първата синхронизация ръчно и проверете журнала на плъгина.