Salesforce CRM

Kategorie: CRM (beta) · Verskaffer: RolChat (eerste party)

Koppel ’n Salesforce-organisasie aan die RolChat-CRM. Die inprop is in beta: dit is slegs vir Eienaars beskikbaar totdat dit uit beta kom, en sy veldkartering kan verander.

Wat dit doen

• Pas kontakte volgens e-pos en rekeninge volgens domein; skep ontbrekende rekords aan albei kante volgens die rigting wat jy kies.
• Karteer RolChat-transaksies na Salesforce-geleenthede met ’n fasekartering per pyplyn.
• Verryk RolChat-kaarte met die Salesforce-velde wat jy kies.
• Skryf opgeloste gesprekke en kaartjies as Salesforce-aktiwiteite.

Opstelling

1. Instellings → Inproppe → Katalogus → Salesforce → Koppel (Eienaar).
2. Meld by Salesforce aan met ’n gebruiker wat API-toegang het; keur die omvange contacts:read, contacts:write, companies:read, deals:write goed.
3. Karteer objekte en fases; kies verrykingsvelde.
4. Stel die sinchronisasieskedule of voer die eerste sinchronisasie met die hand uit en kontroleer die inproplog.