Salesforce CRM

类别： CRM（测试版） · 供应商： RolChat（第一方）

将 Salesforce 组织连接到 RolChat CRM。该插件处于测试版：在结束测试之前仅对所有者开放，其字段映射可能会发生变化。

功能

• 按电子邮件匹配联系人，按域名匹配客户；根据您选择的方向在两边创建缺失的记录。
• 按每个销售漏斗的阶段映射，将 RolChat 交易对应到 Salesforce 业务机会。
• 使用您选择的 Salesforce 字段丰富 RolChat 卡片。
• 将已解决的对话和工单写入为 Salesforce 活动。

设置

1. 设置 → 插件 → 目录 → Salesforce → 连接（所有者）。
2. 使用具有 API 访问权限的用户登录 Salesforce；批准作用域 contacts:read、contacts:write、companies:read、deals:write。
3. 映射对象和阶段；选择用于丰富信息的字段。
4. 设置同步计划，或手动运行第一次同步并检查插件日志。