营销
营销是 RolChat 的主动一面：面向联系人的营销活动、在特定页面的小组件中出现的消息，以及将访客转化为线索和会议的表单。所有者、管理员和经理使用该模块；客服只能看到分配给自己的线索和会议。在 设置 → 营销 中开启。
该模块没有自己的规则引擎：任何带条件的操作（“提交表单时为线索打标签”）都是一条自动化规则。电子邮件通过您配置的渠道提供商发送；SMS 营销活动即将推出。受众是 CRM 筛选器和分群。
四个步骤：基本信息（内部名称、主题、发件人名称和已验证的发件地址、回复地址；可选 A/B 测试）、受众（联系人、线索或两者，带实时收件人计数的 AND/OR 筛选构建器）、内容（所见即所得编辑器或带个性化变量的 HTML）、发送（立即发送或按时区定时发送，然后确认）。
始终适用的规则：
- 没有电子邮件的联系人、已退订的联系人和已屏蔽的联系人会被排除，且无法重新加入。
{{unsubscribe_link}}是必需的。缺少它时编辑器拒绝保存；自动插入会添加页脚。- 发件域名必须在营销活动编辑器中通过 SPF、DKIM 和 DMARC 记录验证：使用发件人邮箱字段旁边的管理域名按钮。设置 → 营销只包含对表单的自动回复。未验证的域名不会出现在发件人列表中。
- 您的法定邮寄地址（设置 → 账户 → 法律实体）会附加到每个营销活动的页脚；地址为空时禁止发送。
个性化：{{contact.first_name}}、{{contact.last_name}}、{{contact.email}}、{{company.name}}、{{contact.registered_at}}、{{unsubscribe_link}}。可在桌面和移动端预览，并给自己发送测试邮件。
状态：草稿 → 已定时 → 发送中 → 已发送；已定时和发送中的活动可以暂停并重新安排。营销活动分析会报告送达、打开、点击、转化和退订。
多步骤滴灌系列（一系列间隔发送的电子邮件）目前尚不可用。目前，营销活动会一次性发送给其受众；如果想在访客在您网站上做某件事的那一刻触达他们，请使用触发消息。
触发消息是小组件中的小型主动弹窗。三个步骤：条件（页面访问、页面停留时间、滚动深度、离开意图或应用内页面；URL 匹配方式为完全匹配、包含或正则表达式；延迟；频率为仅一次、每次访问或每天一次；受众为所有人、已登录用户或访客）、消息（来自指定客服或团队，标题最多 80 个字符，正文最多 500 个字符，一个行动号召）、以任意语言预览。
行动号召类型：打开聊天、请求回电、预约会议（选择预约表单）、提交请求（选择线索表单）、打开 URL，或直接关闭。内容会本地化为您提供的每种语言，缺失时回退到站点的默认语言。小组件在每个页面事件上检查触发条件，每个页面最多显示一个弹窗，即优先级最高的有效弹窗。
字段（姓名、必填的电子邮件、电话、公司、留言，以及自定义字段）、设置（内部名称和显示名称、按钮文字、感谢消息、CRM 来源标签、内嵌 / 弹窗 / 链接嵌入方式、可选的工单创建）、外观（颜色、字体、标题、实时预览）。发布后会得到直接链接、iframe 代码片段和 JavaScript 代码片段。每次提交都会创建或更新线索，触发 marketing.form.submitted 事件，并可以创建工单。
四个步骤：字段、可用时间（指定客服、任意空闲客服或轮询；工作日和工作时间；会议时长 15 到 120 分钟；会议之间的缓冲时间；每天上限；可预约范围，默认 30 天；最短提前时间，默认 24 小时）、会议设置（提醒：提前 24 小时和 1 小时提醒客户，提前 15 分钟提醒客服；预约时创建工单；客服不可用时如何处理）、外观。
时段以访客的时区显示；会议会存储双方的时区，并按各自的时区发送提醒。可用时间由服务器强制执行：已被占用的时段、超出工作时间的时段或时长不正确的时段都会被拒绝，两位访客永远不可能在同一时间预约同一位接待人。
当客服变得不可用时（Shifton 等插件可以报告这一情况），由表单的策略决定：手动取消、自动取消并发送电子邮件、标记给管理员处理、自动重新分配给空闲客服、提供新时段，或默认的混合策略：有空闲的人就重新分配，否则提供新时段。
CSAT、NPS 和 CES 调查在对话或通话结束后发送，或嵌入托管页面中。访客在聊天结束时给出的评分需单独设置，位于 设置 → 小组件 → 评分（1-5 星、三个选项，或 NPS 0-10、CES 1-7 之类的量表，最多五个后续问题）。回复会进入报告中的 CSAT 仪表板，并可以触发自动化（例如低分时创建工单）。
每封电子邮件中的 GET /unsubscribe?token=… 无需登录即可为联系人设置退订标记，并显示一个带有重新订阅链接的确认页面。经理可以在 营销 → 退订 中查看和恢复退订，并在联系人卡片上切换订阅状态。
A/B 测试
Section titled “A/B 测试”营销活动、触发消息和表单可以运行两个变体，并设置分流百分比、获胜标准（打开、点击或转化）以及以小时计的决策期限；获胜者会自动发送给其余受众。