CRM
CRM 是关于客户的唯一可信数据源，也是唯一始终开启的模块。
| 记录 | 说明 |
|---|---|
| 线索 | 尚未确认的人员。在某人首次来信时自动创建，也可手动创建。如果留下了电子邮件或电话则为已识别，否则为匿名。状态：线索、冷线索（18 个月无活动）、不合格、已转化。 |
| 联系人 | 已确认的客户。至少需要电子邮件或电话。电子邮件和电话在每个站点内唯一：两个站点上的相同地址就是两个联系人。具有持久身份的渠道（电子邮件、Telegram、WhatsApp、电话、SMS、Viber、Messenger、Instagram）存储在联系人上。 |
| 公司 | 拥有联系人的组织。可以有母公司，最多五层；卡片显示层级结构，汇总开关可沿层级向下汇总联系人、对话和工单。 |
| 交易 | 位于销售漏斗某个阶段的商机，包含金额、货币、概率、负责人和预计成交日期。 |
| 备注 | 任何记录上的 Markdown 文本，支持 @提及和置顶。 |
可以在 设置 → CRM → 自定义字段 中为线索、联系人、公司、工单、对话、营销活动和会议添加自定义字段（12 种类型）；它们会出现在筛选器、自动化条件、模板和导出中。
如何识别来访客户
Section titled “如何识别来访客户”消息到达时，RolChat 会通过电子邮件、电话或渠道的用户 ID（Telegram 用户、WhatsApp 号码、小组件会话）查找联系人或线索。找到：关联对话。未找到：创建线索，并在其活动中记录该对话。使用电子邮件创建联系人时，会将其域名与同一站点上的公司进行匹配，并建议关联。
在线索卡片上点击转化为联系人会复制数据，可选择关联公司，将线索标记为已转化，并将其所有对话移到新联系人下。
每日任务会标记可能的重复项：电子邮件完全相同（100 %）、规范化后电话相同（95 %），或姓名相似且国家/地区相同（50 到 80 %）。不会自动合并任何内容；CRM 首页会显示N 个可能的重复项，合并向导会逐一引导您处理：并排比较、逐字段选择保留值、预览、确认。合并会被审计，也可以通过这些是不同的人忽略。
销售漏斗和交易
Section titled “销售漏斗和交易”一个账户可以运行多个销售漏斗（销售、挽回、追加销售），每个漏斗都有自己的阶段、颜色、概率以及赢单/输单标记。交易在看板上的各阶段之间移动；到达赢单或输单阶段时会记录成交日期，并对非管理员锁定该交易。每个销售漏斗都会报告总值和加权值、平均交易规模、阶段转化率和赢单率。
分群是对联系人和线索保存的受众筛选器（标签、国家/地区、自定义字段、最近活动、交易阶段）。分群为营销活动和报告提供数据，并可在两者之间复用。
- CSV 导入（所有者、管理员）：上传最大 25 MB、最多 50 000 行的文件，将列映射到字段并开始。行由您的浏览器发送，因此请保持页面打开：离开会停止剩余行的导入。报告会统计已创建、已跳过（既无电子邮件也无电话）和失败的行。导入只创建联系人：不会更新现有卡片，与多个现有联系人匹配的行会被报告为失败。
- CSV 导出（经理及以上）：导出当前筛选的列表及可见列，每小时最多 5 次。
经理及以上角色可以屏蔽联系人：来自他们的新消息会被丢弃，营销活动会跳过他们，卡片上会显示屏蔽状态。解除屏蔽需要管理员及以上角色。
选择多行即可批量添加标签、分配、更改状态或删除（所有者、管理员）。大批量操作在后台运行，完成后会通知。
健康评分和身份图谱
Section titled “健康评分和身份图谱”CRM 中有两项可选的 AI 功能：客户健康评分（根据活动、情绪和工单计算出 0–100 的分数，每 6 小时重新计算），支持提醒和自动操作；以及统一身份图谱，这是一项按站点选择启用的功能，在获得同意的前提下，根据行为和置信度将跨渠道的同一个人关联起来。