CRM

CRM е изворот на вистината за клиентот и единствениот модул што е секогаш вклучен.

Записи

Запис	Што е
Лид	Личност што сѐ уште не сте ја потврдиле. Се креира автоматски кога некој пишува за прв пат или рачно. Идентификуван ако оставил е-пошта или телефон, инаку анонимен. Статуси: лид, ладен (18 месеци неактивен), дисквалификуван, конвертиран.
Контакт	Потврден клиент. Му треба барем е-пошта или телефон. Е-поштата и телефонот се уникатни по сајт: истата адреса на два сајта се два контакти. Каналите со постојан идентитет (е-пошта, Telegram, WhatsApp, телефон, SMS, Viber, Messenger, Instagram) се чуваат на контактот.
Компанија	Организација со контакти. Може да има матична компанија, до пет нивоа длабочина; картичката ја прикажува хиерархијата, а прекинувачот збирно ги собира контактите, разговорите и тикетите низ дрвото.
Зделка	Можност во фаза на продажниот тек со износ, валута, веројатност, сопственик и очекуван датум на затворање.
Белешка	Markdown текст на кој било запис со @-спомнувања и прикачување најгоре.

Сопствени полиња (12 типа) може да се додадат на лидови, контакти, компании, тикети, разговори, кампањи и состаноци во Поставки → CRM → Сопствени полиња; тие се појавуваат во филтрите, условите за автоматизација, шаблоните и извозите.

Како се идентификува дојдовниот клиент

Кога пристигнува порака, RolChat бара контакт или лид според е-пошта, телефон или корисничкиот ID на каналот (Telegram корисник, WhatsApp број, сесија на виџетот). Пронајден: разговорот се поврзува. Не е пронајден: се креира лид и разговорот се бележи во неговата активност. Кога се креира контакт со е-пошта, доменот се споредува со компаниите на истиот сајт и се предлага поврзување.

Конвертирање лид

Конвертирај во контакт на картичката на лидот ги копира податоците, по желба поврзува компанија, го означува лидот како конвертиран и ги преместува сите негови разговори на новиот контакт.

Отстранување дупликати

Дневна задача ги означува можните дупликати: иста е-пошта (100 %), ист телефон по нормализација (95 %) или слично име плус земја (50 до 80 %). Ништо не се спојува автоматски; почетната страница на CRM прикажува N можни дупликати, а волшебникот за спојување ве води низ нив: споредба една до друга, избор на вредноста што останува поле по поле, преглед, потврда. Спојувањата се ревидираат и може да се отфрлат со ова се различни луѓе.

Продажни текови и зделки

Сметката може да води повеќе продажни текови (продажба, враќање клиенти, дополнителна продажба) со свои фази, бои, веројатности и ознаки за добиена/изгубена. Зделките се движат меѓу фазите на Kanban табла; стигнувањето во добиена или изгубена фаза го запишува датумот на затворање и ја заклучува зделката за оние што не се Администратори. Секој продажен тек ја прикажува вкупната и пондерираната вредност, просечната големина на зделка, конверзијата по фази и стапката на успех.

Сегменти

Сегментот е зачуван филтер на публиката над контактите и лидовите (ознаки, земја, сопствени полиња, последна активност, фаза на зделка). Сегментите ги хранат маркетинг кампањите и извештаите и може повторно да се користат во нив.

Увоз и извоз

• CSV увоз (Сопственик, Администратор): прикачете датотека до 25 MB и 50 000 редови, мапирајте ги колоните на полиња и започнете. Редовите се испраќаат од вашиот прелистувач, затоа оставете ја страницата отворена: ако излезете, преостанатите редови запираат. Извештајот ги брои креираните, прескокнатите (без е-пошта и без телефон) и неуспешните редови. Увозот само креира контакти: не ги ажурира постојните картички, а ред што се совпаѓа со повеќе постојни контакти се пријавува како неуспешен.
• CSV извоз (Менаџер и повисоко): тековната филтрирана листа со видливите колони, ограничено на 5 извози на час.

Блокирање

Менаџерите и повисоките улоги можат да блокираат контакт: новите пораки од него се отфрлаат, кампањите го прескокнуваат, а блокадата е видлива на картичката. Одблокирањето е за Администратор и повисоко.

Масовни акции

Изберете редови за масовно означување, доделување, промена на статус или бришење (Сопственик, Администратор). Големите пакети се извршуваат во заднина и известуваат кога ќе завршат.

Оценка на здравјето и граф на идентитет

Во CRM живеат две незадолжителни AI функции: оценка на здравјето на клиентот (0–100 од активноста, емоционалниот тон и тикетите, пресметана одново на секои 6 часа) со известувања и автоматски акции, и обединетиот граф на идентитет, кој се вклучува по сајт и ја поврзува истата личност низ каналите според однесувањето и довербата, во согласност со согласноста.