Salesforce CRM
Kategorija: CRM (beta) · Piegādātājs: RolChat (oficiāls)
Savieno Salesforce organizāciju ar RolChat CRM. Spraudnis ir beta versijā: līdz beta beigām tas ir pieejams tikai Īpašniekiem, un tā lauku atbilstība var mainīties.
Ko tas dara
Section titled “Ko tas dara”- Sasaista kontaktus pēc e-pasta un kontus pēc domēna; izveido trūkstošos ierakstus abās pusēs atbilstoši jūsu izvēlētajam virzienam.
- Piesaista RolChat darījumus Salesforce iespējām ar posmu atbilstību katrai piltuvei.
- Papildina RolChat kartītes ar jūsu izvēlētajiem Salesforce laukiem.
- Ieraksta atrisinātas sarunas un pieteikumus kā Salesforce aktivitātes.
Iestatīšana
Section titled “Iestatīšana”- Iestatījumi → Spraudņi → Katalogs → Salesforce → Pievienot (Īpašnieks).
- Piesakieties Salesforce ar lietotāju, kuram ir API piekļuve; apstipriniet tvērumus
contacts:read,contacts:write,companies:read,deals:write. - Piesaistiet objektus un posmus; izvēlieties papildināšanas laukus.
- Iestatiet sinhronizācijas grafiku vai palaidiet pirmo sinhronizāciju manuāli un pārbaudiet spraudņa žurnālu.