Impostazioni e ruoli
Le impostazioni hanno due ambiti. Le sezioni a livello di account valgono per tutto; le sezioni per sito (brand, orari di lavoro, attivazione dei moduli, canali, widget) si modificano un sito alla volta, scelto nel selettore del sito. Proprietari e Amministratori gestiscono le impostazioni; alcune sezioni sono riservate al Proprietario e riportano un badge Proprietario.
Account
Sezione intitolata “Account”Nome dell’account, slug (in sola lettura dopo la creazione; è il tuo percorso help.rolchat.com/{slug}), lingua predefinita della dashboard e formato della data, fuso orario dell’account. Entità legale: ragione sociale, regione (EU, US, UK, CA, altro), partita IVA o codice fiscale e indirizzo postale. L’indirizzo postale è obbligatorio prima di poter inviare qualsiasi campagna, perché viene aggiunto a ogni email di marketing.
Trasferisci la proprietà è una procedura guidata per il Proprietario: scegli un Amministratore, che accetta entro 7 giorni; la modifica viene registrata nell’audit e si può annullare entro 24 ore. Elimina account (Proprietario, password più secondo fattore più digitazione di DELETE) pianifica l’eliminazione definitiva dopo un periodo di tolleranza di 90 giorni, durante il quale tutto è in sola lettura e l’eliminazione si può annullare.
Ogni sito ha un nome, un dominio, un brand (logo, favicon, colore di accento, lingua predefinita, fuso orario, formato della data) e gli orari di lavoro: una griglia settimanale con più fasce al giorno, festività e comportamento per integrazione fuori orario (testo della risposta automatica, trattenere o assegnare comunque, mettere in pausa i timer SLA, segreteria o un ramo dell’IVR, rinviare gli invii di marketing).
Membri, inviti, team e ruoli.
| Ruolo | Ambito |
|---|---|
| Proprietario | Tutto. Unico ruolo che gestisce fatturazione e white-label, elimina l’account o trasferisce la proprietà. |
| Amministratore | Tutto tranne le voci riservate al Proprietario. |
| Manager | Tutte le conversazioni, i ticket e i report dei propri team; assegnare il lavoro; pubblicare articoli; supervisionare le chiamate. Nessuna impostazione di sistema. |
| Agente | Proprie conversazioni e propri ticket; note, tag, bozze. |
Visibilità dei moduli per ruolo: gli Agenti non vedono Visitatori (per impostazione predefinita), Marketing, Automazione, Report e Impostazioni; i Manager inoltre non vedono Automazione e Impostazioni.
I ruoli personalizzati partono da un ruolo di sistema come modello e aggiungono o tolgono singoli permessi in una griglia raggruppata per modulo. Il server impone due limiti: un ruolo personalizzato può includere solo permessi che un Amministratore potrebbe avere (mai quelli riservati al Proprietario o allo staff), e solo permessi che il suo autore possiede. Nessuno può modificare o eliminare il proprio ruolo, e ogni modifica di ruolo viene registrata nell’audit con le differenze.
I permessi possono avere un ambito: conversations.read:own, :team oppure :all.
Attiva o disattiva i moduli per sito: Chat, Visitatori (con chi può vedere), Ticket, Telefono, Marketing, Base di conoscenza, Automazione, Report, Privacy. La disattivazione nasconde il modulo e ne conserva i dati.
Sicurezza
Sezione intitolata “Sicurezza”Un hub con un punteggio di sicurezza e delle schede: Autenticazione a due fattori (facoltativa, obbligatoria per Proprietario e Amministratore, oppure obbligatoria per tutti; app TOTP, con codici di backup), Single sign-on (Google Workspace, Apple; disattivato, SSO più password oppure SSO obbligatorio con un account di emergenza; disponibile in ogni piano; SAML 2.0 è pianificato e non ancora disponibile), Restrizioni IP (allow-list CIDR, per ruolo), Sessioni (timeout di inattività di 120 minuti e limite assoluto di 30 giorni per impostazione predefinita; un elenco dei dispositivi con disconnessione forzata), Policy delle password (minimo 12 caratteri, nessuna rotazione forzata, controllo delle violazioni) e il Log delle attività degli eventi di sicurezza con esportazione JSON e CSV. Ai membri che accedono tramite SSO non viene richiesto di nuovo un secondo fattore.
Notifiche
Sezione intitolata “Notifiche”Una policy dell’account stabilisce quali eventi notificano chi e su quale canale (in-app, email, push, browser), con voci obbligatorie che i membri non possono disattivare, orari di silenzio e riepiloghi. Ogni membro personalizza il resto nel proprio profilo.
Fatturazione (Proprietario)
Sezione intitolata “Fatturazione (Proprietario)”Piano, postazioni, fatture, metodo di pagamento, saldo, dati IVA, stato della prova, add-on come la telefonia e una licenza di consenso per ogni sito che usa il modulo Privacy ($5 al mese per sito; nessun sito è incluso in un piano). I passaggi a un piano inferiore hanno effetto alla fine del periodo.
Traduzioni
Sezione intitolata “Traduzioni”Personalizzazioni per account dei testi dell’interfaccia in una qualsiasi delle 40 lingue, preparate e pubblicate separatamente, così il tuo team può chiamare le cose come le chiama davvero.
Plugin e chiavi API
Sezione intitolata “Plugin e chiavi API”I plugin collegati, il catalogo e le chiavi API RolChat si trovano in Impostazioni → Plugin. Vedi Plugin e Autenticazione.