Configuración y roles
La configuración tiene dos ámbitos. Las secciones de toda la cuenta se aplican a todo; las secciones por sitio (marca, horario de atención, activación de módulos, canales, widget) se editan para un sitio cada vez, elegido en el selector de sitio. Los Propietarios y Administradores gestionan la configuración; algunas secciones son solo para el Propietario y llevan la insignia Propietario.
Nombre de la cuenta, slug (de solo lectura tras la creación; es tu ruta help.rolchat.com/{slug}), idioma predeterminado del panel y formato de fecha, zona horaria de la cuenta. Entidad legal: razón social, región (UE, EE. UU., Reino Unido, Canadá, otra), número de identificación fiscal y dirección postal. La dirección postal es obligatoria antes de poder enviar cualquier campaña, porque se añade a cada email de marketing.
Transferir la propiedad es un asistente para el Propietario: elige un Administrador, este acepta en un plazo de 7 días, el cambio queda auditado y se puede deshacer en 24 horas. Eliminar la cuenta (Propietario, con contraseña, segundo factor y escribiendo DELETE) programa una purga tras un periodo de gracia de 90 días durante el cual todo es de solo lectura y la eliminación se puede cancelar.
Cada sitio tiene un nombre, un dominio, una marca (logotipo, favicon, color de acento, idioma predeterminado, zona horaria, formato de fecha) y un horario de atención: una cuadrícula semanal con varios tramos por día, festivos y el comportamiento de cada integración fuera de horario (texto de respuesta automática, retener o asignar igualmente, pausar los temporizadores de SLA, buzón de voz o una rama del IVR, aplazar los envíos de marketing).
Miembros, invitaciones, equipos y roles.
| Rol | Alcance |
|---|---|
| Propietario | Todo. Es el único rol que gestiona la facturación y la marca blanca, elimina la cuenta o transfiere la propiedad. |
| Administrador | Todo excepto lo reservado al Propietario. |
| Gestor | Todas las conversaciones, tickets e informes de sus equipos; asignar trabajo; publicar artículos; supervisar llamadas. Sin configuración del sistema. |
| Agente | Sus propias conversaciones y tickets; notas, etiquetas, borradores. |
Visibilidad de los módulos por rol: los Agentes no ven Visitantes (por defecto), Marketing, Automatización, Informes ni Configuración; los Gestores tampoco ven Automatización ni Configuración.
Los roles personalizados parten de un rol del sistema como plantilla y añaden o quitan permisos individuales en una cuadrícula agrupada por módulo. El servidor impone dos límites: un rol personalizado solo puede incluir permisos que podría tener un Administrador (nunca los reservados al Propietario o al personal) y solo permisos que tenga su autor. Nadie puede editar ni eliminar su propio rol, y cada cambio de rol se audita junto con la diferencia.
Los permisos pueden llevar un ámbito: conversations.read:own, :team o :all.
Módulos
Sección titulada «Módulos»Activa o desactiva los módulos por sitio: Chats, Visitantes (con quién puede verlo), Tickets, Teléfono, Marketing, Base de conocimiento, Automatización, Informes, Privacidad. Desactivar un módulo lo oculta y conserva sus datos.
Seguridad
Sección titulada «Seguridad»Un centro con una puntuación de seguridad y tarjetas: Autenticación de dos factores (opcional, obligatoria para Propietario y Administrador u obligatoria para todos; apps TOTP, con códigos de respaldo), Inicio de sesión único (Google Workspace, Apple; desactivado, SSO más contraseña o SSO obligatorio con una cuenta de emergencia; disponible en todos los planes; SAML 2.0 está previsto y aún no está disponible), Restricciones de IP (lista de CIDR permitidos, por rol), Sesiones (tiempo de inactividad de 120 minutos y límite absoluto de 30 días por defecto; una lista de dispositivos con cierre de sesión forzado), Política de contraseñas (mínimo de 12 caracteres, sin rotación forzada, comprobación de filtraciones) y el Registro de actividad de eventos de seguridad con exportación a JSON y CSV. A los miembros que inician sesión mediante SSO no se les vuelve a pedir un segundo factor.
Notificaciones
Sección titulada «Notificaciones»Una política de la cuenta define qué eventos avisan a quién y por qué canal (en la app, email, push, navegador), con entradas forzadas que los miembros no pueden desactivar, horas de silencio y resúmenes. Cada miembro ajusta el resto en su perfil.
Facturación (Propietario)
Sección titulada «Facturación (Propietario)»Plan, puestos, facturas, método de pago, saldo, datos de IVA, estado de la prueba y complementos como la telefonía y una licencia de consentimiento para cada sitio que usa el módulo de Privacidad ($5 al mes por sitio; ningún sitio está incluido en un plan). Los cambios a un plan inferior se aplican al final del periodo.
Traducciones
Sección titulada «Traducciones»Sobrescrituras por cuenta de los textos de la interfaz en cualquiera de los 40 idiomas, redactadas y publicadas por separado, para que tu equipo pueda llamar a las cosas como las llama.
Plugins y claves de API
Sección titulada «Plugins y claves de API»Los plugins conectados, el catálogo y las claves de API de RolChat están en Configuración → Plugins. Consulta Plugins y Autenticación.