Anleitungen

RolChat besteht aus Modulen, die sich einen gemeinsamen Kundendatensatz teilen. Das CRM ist immer aktiv; jedes andere Modul lässt sich pro Website unter Einstellungen → Module ein- oder ausschalten, und die Navigation zeigt nur, was aktiv ist.

Anleitung	Inhalt
Navigation	Die Seitenleiste, Unternehmens- und Website-Umschalter, teilbare URLs, die Befehlspalette
Posteingang	Ordner, Posteingänge, gespeicherte Ansichten, Badge-Zähler, automatische Zuweisung
Konversationen	Status, wer bearbeitet (KI oder Mensch), Zusammenführen, Zurückstellen, automatisches Lösen
CRM	Leads, Kontakte, Unternehmen, Deals und Pipelines, Deduplizierung, Import und Export
Kanäle	E-Mail, Live-Chat-Widget, Telegram, WhatsApp, Formulare, Telefon
Besucher	Die Live-Besucherkarte, proaktiver Chat, Identifizierung, Cobrowsing
Tickets	Lebenszyklus von Tickets, SLA, Warteschlangen, wie Tickets entstehen
Marketing	Kampagnen, Trigger-Nachrichten, Lead-Formulare, Buchungsformulare, Umfragen
Wissensdatenbank	Artikel, Kategorien, das öffentliche Hilfeportal, eigene Domains
Telefonie	Anbieter, Anrufe, Weiterleitungen, IVR, Warteschlangen, Aufzeichnung, Transkription
Automatisierung	Regeln: Ereignisse, Bedingungen, Aktionen, Testläufe
Berichte	Die neun Dashboards, Definitionen der Kennzahlen, Exporte, BI-Datensätze
Datenschutz	Einwilligungsbanner, generierte Richtlinien, Cookie-Scanner, Betroffenenanfragen
KI	Anbieter mit eigenem Schlüssel, der KI-Agent, Budgets, was ohne Schlüssel wegfällt
Einstellungen und Rollen	Konto, Websites, Team, Rollen, Sicherheit, Benachrichtigungen, Abrechnung